Jak przeprowadzić analizę rynku i branży?
Praktyczny przewodnik
Analiza rynku i branży to jeden z kluczowych elementów biznesplanu, który wymaga solidnej wiedzy i umiejętności korzystania z różnych źródeł danych.
Dobrze przygotowana charakterystyka rynku oraz branży jest nie tylko istotna dla oceny potencjału biznesowego, ale również ułatwia zdobycie zewnętrznego finansowania.
Jakie informacje powinny się znaleźć w tej części oraz jak prawidłowo je zebrać?
Zbieranie danych: kluczowe źródła informacji
Podstawą każdej analizy rynku jest oparcie się na wiarygodnych, zewnętrznych źródłach danych, takich jak statystyki branżowe, raporty rynkowe, czy oficjalne dokumenty urzędowe.
Dobrym punktem wyjścia są zasoby takie jak Główny Urząd Statystyczny (GUS) czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Warto także skorzystać z raportów analitycznych publikowanych przez renomowane firmy doradcze (np. PwC, McKinsey), które dostarczają szczegółowych informacji o trendach i prognozach w danej branży.
Każda branża ma swoją specyfikę, co oznacza, że dostępność informacji może się różnić.
Im bardziej niszowa działalność, tym trudniej będzie znaleźć szczegółowe dane. W takich przypadkach pomocna może być dedukcja na podstawie informacji pośrednich.
Określenie wielkości rynku
Pierwszym krokiem w analizie rynku jest określenie wielkości potencjalnej grupy klientów na danym obszarze.
Na przykład, jeśli prowadzisz salon kosmetyczny w dużym mieście, takim jak Warszawa, możesz zacząć od analizy liczby mieszkańców w wybranej dzielnicy.
Przykład:
W przypadku dzielnicy Mokotów, która liczy 217 577 mieszkańców, 51,6% z tej liczby to kobiety, co daje 112 052 potencjalne klientki.
Jeśli wykluczymy osoby poniżej 14. roku życia (15% populacji), pozostanie nam 95 244 potencjalnych klientów.
Taka analiza pozwala określić wielkość rynku wyrażoną liczbą osób, które mogą być zainteresowane usługami salonu.
Analiza konkurencji
Drugim krokiem jest analiza liczby konkurencyjnych firm działających na tym samym obszarze.
Korzystając z CEIDG, można określić liczbę salonów kosmetycznych w danej dzielnicy, a także ich specjalizacje.
Dzięki temu dowiemy się, jak duża jest konkurencja i ile potencjalnych klientów przypada na jedną firmę.
Przykład:
Na Mokotowie działa 536 firm zarejestrowanych pod kodem PKD 96.02.Z (salony kosmetyczne i fryzjerskie).
Po odjęciu zakładów fryzjerskich i firm, które faktycznie nie prowadzą działalności kosmetycznej, pozostaje 107 salonów kosmetycznych.
Podzielenie liczby potencjalnych klientów przez liczbę firm daje nam średnią liczbę klientów przypadającą na jeden salon.
W tym przypadku jest to 890 osób.
Wskaźnik zamykalności firm
Warto również przeanalizować, ile firm z danej branży zamknęło działalność w ostatnich latach.
Wysoki wskaźnik zamykalności może świadczyć o trudnych warunkach rynkowych.
W przypadku Mokotowa, odsetek zamkniętych salonów kosmetycznych wynosi 52%, co jest nieco wyższe niż średnia dla wszystkich firm w tej dzielnicy (47%).
Trendy rynkowe
Aby zrozumieć, jak rynek będzie się rozwijać w przyszłości, warto zwrócić uwagę na aktualne trendy w branży.
Można to zrobić, analizując raporty branżowe oraz dane z Google Trends czy Google Ads, które pokazują zainteresowanie konsumentów danymi usługami.
Przykład:
Rynek kosmetyczny w Polsce wykazuje tendencję wzrostową.
Coraz więcej osób korzysta z usług kosmetycznych, traktując je nie tylko jako formę pielęgnacji, ale także relaksu.
Duży wpływ na ten trend mają młodsze pokolenia, które dbają o wizerunek i chętniej sięgają po usługi związane z medycyną estetyczną.
Na przestrzeni lat zauważalny jest wzrost liczby wyszukiwań w internecie dotyczących takich zabiegów, jak depilacja laserowa, manicure hybrydowy czy przedłużanie rzęs.
Wartość rynku i siła nabywcza
Kolejnym krokiem jest oszacowanie wartości rynku w oparciu o wydatki konsumentów.
Można to zrobić na podstawie średnich wydatków klientów na usługi danej branży oraz częstotliwości korzystania z tych usług.
Przykład:
Średni wydatek na wizytę w salonie kosmetycznym w Warszawie wynosi 145 zł, a częstotliwość odwiedzin to 0,76 razy na miesiąc.
Dla Mokotowa, gdzie mieszka 95 244 potencjalnych klientów, wartość rynku wynosi około 159 milionów złotych rocznie.
Na tej podstawie można również oszacować średnie roczne obroty przypadające na jeden salon kosmetyczny.
Specyfika branży
Na koniec warto opisać specyfikę branży, wskazując na typowe usługi, standardy jakości oraz wąskie gardła, z którymi mogą się mierzyć przedsiębiorcy.
Dobrze jest także wskazać, jakie innowacje można wprowadzić, aby wyróżnić się na tle konkurencji.
Przykład:
W ostatnich latach rośnie popularność usług pakietowych oraz kuponów podarunkowych, które stanowią ważny element strategii marketingowej salonów kosmetycznych.
Dynamicznie rozwijają się także usługi z zakresu medycyny estetycznej, które są coraz częściej oferowane jako część kompleksowej oferty.